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中国保险资产管理业协会2020年保险资金投资的私募股权投资基金管理人评价结果

2020-11-17

 

为促进保险资金投资的私募股权投资基金管理人(以下简称“私募基金管理人”)提升服务能力、改善服务质量,中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)根据监管规定及相关自律规则,组织行业力量,从保险机构投资者角度,完成了对143家私募基金管理人[1]的年度评价工作。

本次评价以保险资金投资私募股权投资基金的监管政策及相关制度规定为主要依据并结合行业现实需要,从公司治理与投资团队、管理制度与流程、风险管理、规模与业绩、投后管理机制、合法合规经营、保险合作、激励约束、信息报告及披露等9个方面(一级指标)的50个二级指标对评价对象进行全面评价,其中41个投资管理能力相关指标为加分制,满分为100分;9个合规运营相关指标为扣分制,最高扣25分。

按照评价规则,评价结果分为ABCD四类。评价结果显示:A类(80分及以上)76家,B类(70分到80分)43家,C类(60分到70分)23家,D类(60分以下)1家。评价结果供保险机构参考,不作为投资决策依据,也不得用于私募基金管理人的同业竞争。

下一步,协会将针对存在的问题,督促私募基金管理人提升服务能力、风控能力和合规运作能力;组织开展行业调研和研讨,为业内外机构交流创造更多机会,为监管部门、会员单位提供更加多元化的增值服务;进一步总结近年来评价工作经验,整合各方意见,组织行业专家持续完善评价方法、优化指标体系和评价流程。

 

2020年保险资金投资的私募股权

投资基金管理人评价

A类名单

(按公司名称拼音字母顺序排序)

公司名称

北京洪泰同创投资管理有限公司

北京金陵华新投资管理有限公司

北京磐茂投资管理有限公司

北京信中利股权投资管理有限公司

北京亿润创业投资有限公司

北京远旭股权投资基金管理有限公司

博裕陶然(上海)股权投资管理有限责任公司

诚柏(天津)投资管理有限公司

诚通湖岸投资管理有限公司

春华秋实(天津)股权投资管理有限公司

德同(北京)投资管理股份有限公司

鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

高林资本管理有限公司

歌斐资产管理有限公司

光控安石(北京)投资管理有限公司

广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

国科嘉和(北京)投资管理有限公司

国投(上海)创业投资管理有限公司

海富产业投资基金管理有限公司

海通创意资本管理有限公司

弘毅投资管理(天津)(有限合伙)

红杉资本股权投资管理(天津)有限公司

华盖资本有限责任公司

华杉瑞联基金管理有限公司

华芯投资管理有限责任公司

黄河三角洲产业投资基金管理有限公司

江苏毅达股权投资基金管理有限公司

江西省井冈山北汽投资管理有限公司

君联资本管理股份有限公司

凯联(北京)投资基金管理有限公司

昆吾九鼎投资管理有限公司

摩根士丹利(中国)股权投资管理有限公司

宁波鼎一资产管理有限公司

宁波信达汉石投资管理有限公司

平安鼎创股权投资管理(上海)有限公司

平安资本有限责任公司

普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司

前海方舟资产管理有限公司

陕西关天资本管理有限公司

上海鼎晖百孚财富管理有限公司

上海鼎迎投资管理中心(有限合伙)

上海复星创富投资管理股份有限公司

上海国方母基金股权投资管理有限公司

上海国和现代服务业股权投资管理有限公司

上海华晟优格股权投资管理有限公司

上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)

上海联创永钧股权投资管理有限公司

上海狮威投资咨询有限公司

上海双创投资管理有限公司

上海涌铧投资管理有限公司

上海云锋新创投资管理有限公司

上海中平国瑀资产管理有限公司

尚信资本管理有限公司

深圳国中创业投资管理有限公司

深圳汇智聚信投资管理有限公司

深圳市创东方投资有限公司

深圳市达晨财智创业投资管理有限公司

深圳市高特佳投资集团有限公司

深圳市盛世景投资有限公司

深圳天图资本管理中心(有限合伙)

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

盛世神州投资基金管理(北京)股份有限公司

苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心(有限合伙)

苏州国发创业投资控股有限公司

太平国发(苏州)资本管理有限公司

天津建银国际金禾股权投资管理有限公司

天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)

天时(天津)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业

信达风投资管理有限公司

宜兴光控投资有限公司

中国科技产业投资管理有限公司

中金资本运营有限公司

中信产业投资基金管理有限公司

中信资本(天津)投资管理合伙企业(有限合伙)

珠海高瓴股权投资管理有限公司

 



[1] 根据协会股权投资信息报告系统数据统计,截至2019年年末保险资金投资的境内、非保险系私募基金管理人167家,属于评价对象范围且提交参评资料的有145家,其中合并评价的情况有2家。