各相关机构：

红星美凯龙控股集团有限公司拟于1月下旬在上海证券交易所公开发行不超过25亿元公司债券，本期债券主体评级及债项评级均为AAA，询价区间6.0%-7.2%，期限为2+1年、3+2年，牵头主承销商和簿记管理人为中山证券。

此次线上推介会由红星美凯龙控股集团有限公司财务总监及下属公司财务负责人介绍本期债券基本情况，对投资者关心的问题进行答疑，希望能够得到商业银行、保险公司、保险资管机构、证券公司、基金公司、财务公司、信托公司等各类金融机构的认可与支持。

会议时间与形式：

2021年1月14日（周四）15:00-16:30，通过资管汇APP线上直播。

参会人员：

商业银行、保险公司、保险资管机构、基金公司、证券公司、财务公司、信托公司等机构的固定收益投资条线相关人员

活动议程：

15:00-15:05 主持人开场致辞

15:05-16:00 企业情况介绍

16:00-16:25 答疑环节

16:25-16:30 会议结束致辞

参与方式：

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联系人：赵老师    

联系电话：010-83361507  13717751065

邮箱：xin_zhao@iamac.org.cn

附：红星美凯龙控股集团有限公司情况介绍

红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“发行人”）成立于2007年4月，注册资本人民币2亿元，创始人车建兴先生持股92%。发行人旗下主要经营了五个板块业务，分别为连锁家居装饰及家具商场运营管理、商业地产住宅及开发、爱琴海购物中心运营管理、影业文娱业务、房产经纪业务。

发行人具有良好的市场品牌形象，旗下主要业态发展势头优异。家居建材商场的经营主体红星美凯龙家居集团为A+H股上市公司。截至2020年9月末，红星美凯龙家居集团已在全国开设447家家居建材店/产业街，是连锁家居装饰及家具商场行业的龙头企业。商业地产住宅及开发板块发展迅速，2017年-2019年全口径合约销售金额年均复合增长37.47%，位列2020年房地产百强企业第36名 ，2020年克而瑞全口径合约销售金额为614亿元，回款率常年保持在90%以上，可带来充足的经营现金流入。

发行人是境内债券市场的优质发行主体，由联合资信、大公、中诚信评级给出AAA境内主体信用评级，获得境内投资者的认可。为公司资本市场融资提供坚实基础。

发行人财务指标稳健，收入规模稳定。截至2020年9月末，发行人总资产2,550亿元，净资产690亿元，资产负债率72.95%。发行人近三年的收入复合增长率达28.75%，其中2019年全年收入332亿元，毛利率基本50%左右。发行人近三年的经营活动现金流入复合增长率约33.64%，其中2019 年度经营活动现金流入约538亿。