在金融开放力度逐步加强,居民财富积累不断增长,客户投资需求日益多样的背景下,着力加强资产管理投研能力、财富管理服务能力建设,加速资产管理和财富管理的深度融合,进一步满足客户多元化、个性化的投资需求,对供给侧金融机构而言,既是生存发展之需,也是题中应有之义。如何进一步加强投资管理人投研及产品创设能力,提升客户服务水平,已成为业界普遍关注的课题。为此,中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)拟于近期举办“洞察资产管理,共谱财富未来——资产管理与财富管理融合发展交流会议”,现将有关事项通知如下:
一、会议时间
2021年8月5日(周四)13:30-17:30,会期半天。
二、会议地点
北京
三、主办单位
中国保险资产管理业协会银行保险资产管理专业委员会
四、承办机构
大家资产管理有限责任公司
光大理财有限责任公司
五、参会人员
(一)协会领导;
(三)保险公司领导或投资部领导(每家机构1-2人);
(二)理财子公司、银行私行部领导(每家机构1-2人)。
六、会议安排
1、13:30—13:40 开场致辞
致辞领导:中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长 曹德云
2、13:40—14:20 主题演讲一:全球及中国资管和财富管理行业趋势洞察
演讲嘉宾:波士顿咨询全球合伙人、董事总经理 刘冰冰
3、14:20—15:00 主题演讲二:新形势下财富管理投研能力构建的破局之道
演讲嘉宾:光大理财有限责任公司董事长 张旭阳
4、15:00—15:40 主题演讲三:净值化时代资产管理与财富管理的融合发展
演讲嘉宾:大家资产管理有限责任公司总经理 吴剑飞
5、15:40-15:50会歇
6、15:50—16:40 圆桌讨论一:资产管理与财富管理发展交流
主持人:大家资产管理有限责任公司产品与市场部总经理 邓小娟
嘉宾:
中邮证券有限责任公司董事、总经理 步艳红
中国光大银行股份有限公司私人银行部总经理 潘未名
中国民生银行股份有限公司资产管理部副总经理、民生理财子公司筹备组负责人成员 吴伟
民生加银基金管理有限公司副总经理、执行董事 宋永明
7、16:40-17:30 圆桌讨论二:机构视角下对投资管理人的挖掘与选择
主持人:泰康人寿保险股份有限公司投资管理部副总经理(主持工作) 李斯
嘉宾:
大家保险集团有限责任公司投资总监 陈子扬
阳光保险集团股份有限公司投资管理部总经理 刘鑫
财信吉祥人寿保险股份有限公司助理总裁、首席投资官 邹万红
中英人寿保险有限公司投资管理中心总经理 王楠
七、报名方式及注意事项
(一)报名方式
请各相关会员单位于7月30日(周五)17:00前登录会员服务系统(http://service.iamac.org.cn)查看会议通知并填写报名信息。
(二)会务安排
本次会议不收取费用,交通食宿请自行安排。
(三)协会联系人
协会联系人:闫老师 010-83361626
陈老师 010-83361671
联系邮箱:service@iamac.org.cn
2021年7月28日